Una sola versión del cliente
Ventas, cobranza y operación consultan la misma ficha, sin duplicados ni datos repartidos.
CRM Empresarial
Base de clientes y leads
Todos tus contactos, ordenados, validados y sin duplicados.
Una base viva de clientes y leads con etapas de CRM, campos personalizados, importación desde Excel y validación masiva ante SUNAT. Da acceso a tu cliente a su propio portal en un clic.
- Vistas de Tabla, Gráficos y Duplicados
- Validación masiva de RUC ante SUNAT
- Etapas de CRM y clientes VIP
- Acceso al portal del microcliente
Clientes · Tabla
Buscar cliente…SUNAT ✓
PPadisa TechnologyRUC 20481… ✓Interesado
AAliva StoreRUC 20512… ✓Nuevo
AAFC TecnasaRUC 20336… ✓Cliente
EElectric ShockRUC 20609… ✓Frío
Explóralo por dentro
Cada pestaña, un superpoder
Navega las funciones de este módulo tal como aparecen en el panel.
Tabla inteligente de clientes
Filtra, busca y edita en masa toda tu cartera. Cada fila trae etapa de CRM, encargado, ticket promedio y datos fiscales.
- Búsqueda y filtros por etapa, origen y encargado
- Edición masiva de varios clientes a la vez
- Marcado de clientes VIP para priorizar
- Exportación a Excel de la vista actual
Clientes · Tabla
Buscar cliente…SUNAT ✓
PPadisa TechnologyRUC 20481… ✓Interesado
AAliva StoreRUC 20512… ✓Nuevo
AAFC TecnasaRUC 20336… ✓Cliente
EElectric ShockRUC 20609… ✓Frío
Todo lo que incluye
7 funciones en Clientes
Sin letra chica: este es el detalle completo de lo que puedes hacer.
01
Tabla inteligente de clientes
Filtra, busca y edita en masa toda tu cartera. Cada fila trae etapa de CRM, encargado, ticket promedio y datos fiscales.
- Búsqueda y filtros por etapa, origen y encargado
- Edición masiva de varios clientes a la vez
- Marcado de clientes VIP para priorizar
- Exportación a Excel de la vista actual
02
Gráficos de cartera
Entiende tu base de un vistazo: distribución por etapa, por origen de lead y evolución de la cartera en el tiempo.
- Distribución por etapa del CRM
- Origen de leads (WhatsApp, Whapi, manual)
- Concentración por encargado de ventas
03
Detección de duplicados
El sistema detecta clientes repetidos por teléfono o documento para que mantengas una base limpia.
- Detección por teléfono, correo o documento
- Revisión antes de fusionar o descartar
- Base limpia = reportes confiables
04
Importación desde Excel
Sube tu cartera existente en segundos con una plantilla guiada y valida los datos antes de crear registros.
- Plantilla de importación descargable
- Previsualización y validación por fila
- Mapeo de campos personalizados
05
Validación masiva ante SUNAT
Valida y completa RUC, razón social y estado de tus clientes de forma masiva, directo desde la tabla.
- Consulta masiva de RUC
- Autocompletado de razón social
- Datos fiscales listos para facturar
06
Acceso al portal del cliente
Dale a tu cliente su propio portal white-label para ver catálogo, comprar, pagar y descargar comprobantes.
- Alta de acceso desde la ficha del cliente
- Portal con la marca de tu negocio
- Catálogo, compras, pagos y comprobantes
07
Base de competencia y motivos de pérdida
Crea una base de competidores y registra qué productos ofrecen o por qué ganaron una oportunidad. Cada pérdida deja de ser un comentario suelto: se convierte en información comercial para ajustar precios, argumentos y servicios.
- Fichas de competidores
- Productos y propuestas identificadas
- Competidor asociado al motivo de pérdida
- Historial para detectar patrones
- Información útil para mejorar tu oferta
- Base alimentada por tu propio equipo
Decide con claridad
Menos trabajo manual, más control para crecer
Respuestas directas sobre Clientes y el beneficio real para tu equipo.
Aprende también de lo que pierdes
Los competidores y motivos de pérdida se vuelven datos para mejorar tu propuesta comercial.
Menos limpieza manual
La validación SUNAT y la detección de duplicados mantienen una cartera más confiable.
Dudas que te frenan
¿Puedo guardar y medir información de mi competencia?
Sí. Puedes alimentar una base de competidores, relacionarlos con oportunidades perdidas y revisar los motivos para detectar patrones comerciales.
¿La base de competencia hace email marketing?
No. Hoy sirve para registrar, medir y aprender de la competencia. Las campañas de email marketing o una actualización automática permanente forman parte de una evolución futura, no de la función actual.
¿Los datos de la competencia se actualizan solos?
No por ahora. Tu equipo alimenta y mantiene la base desde la operación comercial; una actualización automática continua queda indicada como función futura.
Se adapta al giro de tu negocio
Campos, catálogo, embudo, permisos y marca se configuran desde el panel, sin programar. Y si tu proceso es único, el plan Personalizado adapta módulos ya construidos —academia interna, simulador de ventas, actividad del equipo— o desarrolla lo que falte: un módulo exclusivo, una app con tu marca o seguimiento de motorizados en tiempo real.
Ver qué se puede personalizar, integrar o crearMás de CRM Empresarial
Embudo de ventas y cotizacionesTu pipeline visual con SLA, cotizaciones PDF y envío por WhatsApp y correo.Cobranza y facturaciónCalendario de cobros, deudores, comprobantes y comisiones en un solo lugar.Llamadas, grabación y reunionesLínea de grabación integrada: llama, graba y deja evidencia en cada oportunidad.
¿Quieres verlo con tus datos?
Pruébalo con tus propios datos: Clientes incluido en tu prueba gratuita de 30 días.