Ninguna venta se queda olvidada
Kanban y SLA muestran qué oportunidad necesita acción y desde cuándo está detenida.
CRM Empresarial
Embudo de ventas y cotizaciones
Tu pipeline visual con SLA, cotizaciones PDF y envío por WhatsApp y correo.
Gestiona cada oportunidad en un embudo Kanban, define cuánto tiempo puede permanecer en cada etapa y recibe alertas antes de que una venta se enfríe. Desde el mismo flujo generas cotizaciones con tu marca, cronogramas de pago y comisiones por vendedor, producto o servicio.
- Embudo Kanban con arrastrar y soltar
- SLA por subestado con alertas de tiempo
- Cotización en PDF con tu marca
- Envío por WhatsApp y correo con historial
CotiVentas · Embudo Kanban
Nuevos2
Exportadora SAC
S/ 4,800SLA 2d
Lucía Herrera
S/ 4,800SLA 2d
Evaluando2
Padisa Tech
S/ 4,800SLA 2d
Aliva Store
S/ 4,800SLA 2d
Cronograma1
AFC Tecnasa
S/ 4,800SLA 2d
Explóralo por dentro
Cada pestaña, un superpoder
Navega las funciones de este módulo tal como aparecen en el panel.
Embudo visual con SLA
Mueve oportunidades entre etapas arrastrando tarjetas y mira dónde está cada venta sin revisar hojas de cálculo. SLA significa Acuerdo de Nivel de Servicio: el tiempo máximo acordado para atender o mover una oportunidad. Si, por ejemplo, una tarjeta supera 48 horas en “evaluando”, el sistema la señala para que actúes antes de perderla.
- Tarjetas que se arrastran entre etapas
- Tiempo SLA configurable por subestado
- Alertas visuales por oportunidades atrasadas
- Etapas de creada a cierre o seguimiento futuro
- Pérdidas por presupuesto, competencia o falta de respuesta
- Ayuda contextual para que el vendedor sepa qué hacer
CotiVentas · Embudo Kanban
Nuevos2
Exportadora SAC
S/ 4,800SLA 2d
Lucía Herrera
S/ 4,800SLA 2d
Evaluando2
Padisa Tech
S/ 4,800SLA 2d
Aliva Store
S/ 4,800SLA 2d
Cronograma1
AFC Tecnasa
S/ 4,800SLA 2d
Todo lo que incluye
7 funciones en CotiVentas (embudo)
Sin letra chica: este es el detalle completo de lo que puedes hacer.
01
Embudo visual con SLA
Mueve oportunidades entre etapas arrastrando tarjetas y mira dónde está cada venta sin revisar hojas de cálculo. SLA significa Acuerdo de Nivel de Servicio: el tiempo máximo acordado para atender o mover una oportunidad. Si, por ejemplo, una tarjeta supera 48 horas en “evaluando”, el sistema la señala para que actúes antes de perderla.
- Tarjetas que se arrastran entre etapas
- Tiempo SLA configurable por subestado
- Alertas visuales por oportunidades atrasadas
- Etapas de creada a cierre o seguimiento futuro
- Pérdidas por presupuesto, competencia o falta de respuesta
- Ayuda contextual para que el vendedor sepa qué hacer
02
Vista de tabla
El mismo embudo en formato tabla para filtrar, ordenar y trabajar en volumen.
- Filtros por etapa, encargado y fechas
- Orden por monto, antigüedad o SLA
- Ideal para gestión masiva
03
Calendario de cotizaciones
Visualiza vencimientos, seguimientos y cierres esperados en un calendario mensual.
- Vencimientos de cotizaciones
- Seguimientos programados
- Cierres esperados del mes
04
Reportes comerciales
Mide conversión por etapa, desempeño por vendedor, ventas nuevas vs. post-venta y duración hasta la venta.
- Conversión por etapa del embudo
- Ranking de fuerza de ventas
- Venta nueva vs. post-venta
- Duración promedio hasta la venta
05
Cotizaciones con tu marca
Genera cotizaciones profesionales en PDF y personaliza la plantilla que recibirá el cliente. Usa tu logo, colores y estructura comercial, incluye múltiples productos o servicios, impuestos y un cronograma claro para acelerar la decisión.
- Plantilla editable con logo y colores propios
- Bloques y presentación comercial personalizados
- Múltiples líneas con IGV
- Cronograma de pagos y pagos provisionales
- PDF listo para WhatsApp o correo
- Imagen consistente de tu empresa
06
Envío y seguimiento
Envía la cotización por WhatsApp o correo desde la misma pantalla y guarda el historial de envíos.
- Envío por WhatsApp con plantilla
- Envío por correo corporativo
- Historial de envíos por cotización
07
Comisiones por venta
Calcula cuánto gana cada vendedor por línea de venta sin armar fórmulas al final del mes. Define reglas distintas para cada producto o servicio, fija metas mensuales y aplica rangos de precio o descuentos cuando se incumplen los SLA acordados.
- Comisión por servicio y por vendedor
- Reglas distintas por producto o servicio
- Metas mensuales por vendedor
- Metas y escalas por línea vendida
- Rangos de precio y porcentaje
- Descuentos por incumplimiento de SLA
- Liquidación y trazabilidad por periodo
Decide con claridad
Menos trabajo manual, más control para crecer
Respuestas directas sobre CotiVentas (embudo) y el beneficio real para tu equipo.
Cotizas sin rehacer documentos
El PDF, los productos, el cronograma y el envío nacen en el mismo flujo comercial.
Comisiones transparentes
Vendedor y administración pueden seguir reglas, metas y liquidaciones con la misma información.
Dudas que te frenan
¿Qué significa SLA en el embudo de ventas?
SLA es Acuerdo de Nivel de Servicio: el tiempo máximo que defines para atender o mover una oportunidad en una etapa. Si se excede, el sistema alerta al equipo y puede aplicar la regla de comisión configurada.
¿Las comisiones se calculan por vendedor, producto o servicio?
Sí. Puedes definir reglas por vendedor y por línea de producto o servicio, además de rangos de precio, metas mensuales y ajustes asociados al SLA.
¿Puedo personalizar el PDF de la cotización?
Sí. La plantilla puede llevar tu logo, colores y estructura comercial para que el cliente reciba una cotización coherente con tu marca.
Se adapta al giro de tu negocio
Campos, catálogo, embudo, permisos y marca se configuran desde el panel, sin programar. Y si tu proceso es único, el plan Personalizado adapta módulos ya construidos —academia interna, simulador de ventas, actividad del equipo— o desarrolla lo que falte: un módulo exclusivo, una app con tu marca o seguimiento de motorizados en tiempo real.
Ver qué se puede personalizar, integrar o crearMás de CRM Empresarial
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